En el mágico Puerto de Valparaíso, un viejo y enfermo marino, don Arnaldo (Rafael Benavente), vive encerrado junto a su hijo, el gordo (Ernesto Beadle). Desde su cama controla todos los movimientos de la casa a través de los espejos que cuelgan en su dormitorio. El hijo es obediente y sumiso, pero quiere y teme su libertad. Sólo la culpa le impide reconocer cuánto desea la muerte del viejo. Lucrecia (Gloria Münchmeyer) es la vecina, una viuda algo mayor. El gordo y Lucrecia se desean, se buscan y esconden don Arnaldo.