Recopilación de testimonios de familiares de detenidos desaparecidos, muchos de ellos que formaron parte de la lista de los 119. Se inicia con un relato del Golpe de Estado y de la fuerte represión desatada a continuación. Incluye canciones interpretadas por el grupo folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre ellas "El Palomo", "Que pena siente el alma", "Yo te nombre libertad", una canción dedicada a las mujeres desaparecidas, cuecas y otras. Incluye los testimonios de madres, padres esposas, hermanas e hijas, y compañeros sobre las circunstancias de la detención, las acciones de búsqueda y el testimonio de vida de hombres y mujeres detenidos. Relato de las circunstancias en que se conocieron las falsas publicaciones de prensa que difundieron la lista de 119 personas presuntamente muertas en enfrentamientos en el extranjero. Recuerda también el cierre de los campos de concentración por parte del régimen, en noviembre de 1976, y cómo se desvanecieron rápidamente las esperanzas iniciales que este anuncio significó para los familiares. Se detallan las gestiones hechas por los familiares, hasta la primera huelga de hambre de 1977. Testimonio en primera persoba sobre la huelga de hambre realizada en Cepal en junio de 1977. Recuerda la dictación de la ley de amnistia en abril de 1978, y la huelga de hambre de 17 días en mayo de ese año, incluyendo una cueca alusiva a este evento, y diversos testimonios de huelguistas y de personas apoyando la acción. Recoge el intento del gobierno militar de dictar ley de muerte presunta, acompañado por canción "Lonquén", cantada por Victor Jara, y gritos en recuerdo de las víctimas de los hornos de Lonquén, junto al testimonio de la esposa y madre de las víctimas, y canción alusiva. Relato del encademiento de 63 familiares frente a los tribunales de justicia, el 18 de abril de 1979. Recuerda las amenazas y hallazgos en Lonquén y Yumbel, incluyendo el funeral masivo con más de 15 mil asistentes. Cierra con interpretación de "El Palomo". Testimonio registrado aproximadamente el año 1979 ó 1980.

Cinta 36: ACTO EN VILLA GRIMALDI 2 (12 minutos): Grabación de conmemoración en Villa Grimaldi. Actuación de Illapu. Cinta 37: ENTREVISTA ENRIQUE CORREA Y JORGE ALVAREZ 1 (30 minutos): Entrevista a Enrique Correa y Jorge Alvarez sobre víctimas de Operación Cóndor en el Partido Comunista. Enrique Correa habla de la detencion y muerte de su padre, Enrique Correa Arce, y de otros casos de detención de chilenos en Argentina: Héctor Velasquez, Ricardo Ramirez, Orlando Letelier, Bortnik Stoulman. Cinta 38: ENTREVISTA ENRIQUE CORREA Y JORGE ALVAREZ 2 (17 minutos): Continuación entrevista con Enrique Correa y Jorge Álvarez sobre el plan Cóndor y algunas de sus victimas del Partido Comunista. Hablan del caso de Hernán Soto, Ignacio Ramirez Herrera, Héctor Heraldo Velasquez. Cinta 39: POETAS EN VILLA GRIMALDI 1 (30 minutos): Grabación de una conmemoración con lectura de poesías en Villa Grimaldi. Discursos sobre Villa Grimaldi y la lucha por la justicia.